金融活水賦能秦創原發展——西部證券主承銷灃西新城開發建設（集團）有限公司12億規模非公開發行公司債券
發布時間：2022-03-22
來源：西部證券股份有限公司
作者：夏士檀
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西部證券主承銷的陜西省西咸新區灃西新城開發建設（集團）有限公司2022年非公開發行公司債券（以下簡稱“本次債券”）于3月16日完成簿記。根據簿記結果，本次債券最終發行規模12億元，票面利率7.30%，認購倍數1.04倍。
2021年3月，陜西省創新驅動發展總平臺—秦創原創新驅動平臺（以下簡稱“秦創原”）正式啟動。秦創原總窗口設在位于灃西新城的西部科技創新港。陜西省西咸新區灃西新城開發建設（集團）有限公司（以下簡稱“發行人”）作為西咸新區灃西新城最重要的建設主體，承擔了灃西新城產業園區的建設運營工作，為秦創原保駕護航。西部證券圓滿完成本次債券的承銷服務，不僅為發行人融得低成本資金，更是助力了秦創原的發展。
本次債券承銷服務中，西部證券債務融資總部與資本市場部通力合作。在城投債規模縮減的大背景下，債務融資總部精準測算規模、細致優化材料，確保本次債券12億元規模在申報及發行備案階段均未被交易所要求縮減額度或調整期限。在詢價階段，資本市場部對投資人進行廣泛、充分的摸排，精確鎖定意向投資人，并進行了多輪磋商，克服了主體及債項評級不高、西咸新區整體債務率偏高等客觀因素，確保了本次債券以發行人滿意的利率完成發行。
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