12月27日，由上海報業集團指導，財聯社主辦的2024財聯社第七屆投資年會在上海盛大舉行，現場發布了2024年度財聯社“資本市場最具價值影響力榜單”，西部證券財富業務板塊憑借近年來覆蓋全生命周期的綜合財富管理服務、多元化金融產品供給和多層次投顧服務能力建設、優秀的金融科技服務能力榮獲年度領軍機構榜單最佳金融創新服務獎。

近年來，西部證券財富業務板塊秉持“立足陜西、服務全國”的戰略發展布局，堅持“以客戶為中心”的經營理念，以買方投顧能力建設為抓手，加速財富管理轉型，致力于以專業、有溫度的財富管理品牌，成為投資者最值得信賴的財富管理伙伴；通過與本地企業與金融服務機構建立協同聯通合作，不斷深化對實體經濟的支持與服務，助力全國資本市場高質量發展。

今年以來，在指數化投資時代發展背景下，西部證券財富管理板塊緊跟市場步伐，圍繞投教、服務、系統、投研構建ETF服務圈，通過打造“ETF投顧”品牌，持續強化投顧團隊指數投資研究及配置能力，與公司“股票投研”“西部優選30”資產配置服務形成極具西部證券特色的三大投顧服務品牌及服務矩陣，為客戶提供“投顧+資訊、投顧+組合、投顧+策略工具”以及創新服務在內的多樣化投資顧問服務，實現對客戶全方位、全周期、專業化、普惠化的財富管理陪伴。

同時，公司以ETF線上服務能力與交易服務能力建設為發力點，積極探索財富管理數字化轉型，踐行數字金融理念。依托大數據、人工智能等核心技術，推動公司客戶服務體系線上化及服務內容傳導路徑優化，通過會員體系向超百萬客戶提供超二十項差異化線上財富管理服務；還從客戶服務場景出發，創新推出點將臺“1+1+N”服務模式，實現客戶、服務人員、專家團隊間的高效聯通。目前“點將臺”已與微領航、企業微信實現對接打通，進一步提升需求與解決方案的傳導效率，實現專家資源對一線投顧及客戶的精準觸達，有效增強一線賦能，著力提升客戶服務質量和效率。

未來，西部證券財富管理板塊將繼續深入踐行財富管理工作的人民性、功能性，堅持金融普惠性，倡導“人民至上”的價值導向，以做好金融“五篇大文章”為己任，繼續引領財富業務轉型升級。通過深化服務實體經濟、加強買方投顧能力建設，以滿足人民群眾日益增長的財富管理需求，以優質的財富管理服務、豐富的投資投研策略，提升居民財富管理的獲得感，將金融服務與人民需求緊密相連。